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英伟达收购Arm?醒醒,别闹了

导读:最近,有传言称ARM将被出售的消息传遍了全球,流言对象从高通、谷歌和三星,到台湾的鸿海和目前最热门的种子公司英伟达。据《晚间标准》报道,英伟达已经进入了收购ARM的独家谈判,交

最近,有传言称ARM将被出售的消息传遍了全球,流言对象从高通、谷歌和三星,到台湾的鸿海和目前最热门的种子公司英伟达。据《晚间标准》报道,英伟达已经进入了收购ARM的独家谈判,交易预计将于今年夏天完成,总金额为400亿英镑。

英伟达收购Arm?醒醒,别闹了

从外界来看,孙正义的“科技巴菲特”头衔已经被打破。WeWork和Uber的估值已先后横扫街头,低轨道卫星通信服务提供商OneWeb宣布破产,视觉基金的第二阶段被忽略。出售阿里巴巴、移动甚至ARM是合理的。

《日经新闻》3月23日报道称,软银计划出售4.5万亿日元(约合410亿美元)的资产,回购多达2万亿日元的股票,并减少负债。3月初,软银宣布将回购高达5000亿日元的股票,但为了挽救疲弱的股票表现,孙正义决心再次扩大回购规模。但是它的高质量资产显然很少。除了T-mobile、阿里巴巴和软银KK的股票,ARM显然是视觉基金的最佳资产。

至于流言蜚语,英伟达显然有足够的实力接管ARM。随着Q2今年业绩的高速增长,市场价值不断刷新至新高,而前领导者英特尔的市场价值甚至落后于英伟达近一个高通。

今年第二季度,英伟达实现收入38.7亿美元,创历史新高,比去年同期的25.8亿美元增长了50%,比第一季度的30.8亿美元增长了26%。其中,数据中心业务表现抢眼,第二季度收入17.5亿美元,比第一季度增长54%,比去年同期增长167%;游戏业务收入为16.5亿美元,比上季度增长24%。这是英伟达的数据中心业务收入首次成为游戏之外最重要的收入来源。

受数据中心强劲收入表现的影响,英伟达的股价继续创下新高,市值达到3130亿美元。截至今年4月底,英伟达拥有163.54亿美元现金。如果采用股票+现金或寻求银团贷款,英伟达将有足够的芯片来收购ARM。

黄仁勋在Q2金融报告交流会议上表示,英伟达一直是ARM的长期合作伙伴,并在许多业务和产品中使用了ARM许可证,如自动驾驶机器人和任天堂游戏机。NVIDIA还将CUDA加速计算框架引入ARM平台,该平台具有很好的能效,有潜力扩展到高性能应用领域。

英伟达数据中心业务的爆炸性增长似乎并不令人惊讶。自今年年初以来,IDC数据中心服务提供商在中国的股价一直在飙升,万国数据、数据端口和宝信软件等公司的股价也在不断攀升。作为云加速人工智能的主要供应商,英伟达自然受益匪浅。

但是曾经垄断数据中心市场的英特尔显然不会放弃这个市场。尽管英伟达依靠数据中心图形处理器中的CUDA成功实现了反击,但英特尔开始尝试升级至强处理器或直接引入专门针对数据中心的图形处理器解决方案。今年年中,基于Xe架构的图形处理器将上市,这是为数据中心量身定制的。

那么收购ARM的逻辑似乎很容易理解。英特尔正试图通过进入数据中心的图形处理器市场来获得云计算带来的巨大增量市场,而英伟达则需要在保持其人工智能云加速优势的同时,寻求削弱英特尔在中央处理器领域的优势。

那么问题是,ARM有信心在高性能计算领域挑战英特尔吗?很有可能。今年6月,配备ARM架构CPU的日本超级计算机Fugaku以每秒415.5次的运算速度赢得了全球超级计算机冠军,远远快于美国峰会。

传统上,ARM是移动终端的主导者,其性能较低。目前,大多数超级计算机仍选择英特尔和AMD解决方案,但这款基于ARM架构的48核富士通A64FX打破了大多数人对ARM精简指令集的偏见。

同样在6月,苹果公司宣布在苹果电脑上正式采用ARMSoC芯片,英特尔在数据中心和消费者中的领先地位似乎正在被侵蚀。2019年年中,英伟达宣布其CUDA平台将在年底前全面支持ARM处理器,为ARM Economics提供全套的人工智能和高性能计算软件,并联合开发超级计算芯片以扩大其在数据中心市场的份额。

但是即使英伟达想要完全接管ARM,这也将是困难的。今年,英伟达以69亿美元完成了对Mellanox的收购。英伟达最擅长的是高效连接数据中心的数万个计算节点,形成更大的计算能力。为了与硬件相匹配,英伟达今年5月宣布将收购初创软件公司积云网络(Cumulus Networks),该公司主要销售用于数据中心交换机的Linux操作系统,以便更有效地优化数据中心的计算能力。

英伟达以太网交换机副总裁Amir Katz说:“有了culus,英伟达可以在整个网络体系中进行创新和优化,从芯片和系统到分析软件,包括Cumulus Net Q。我们可以在整个系统中进行创新。”竞争对手思科也制定了从芯片层到软件开发的完整堆栈开发路线图,英伟达和思科显然已经成为竞争对手。

作为一个日益强大的对手,各国政府显然都对强大的英伟达心存警惕。ARM的联合创始人赫尔曼·豪泽(Hermann Hauser)在接受英国广播公司(BBC)采访时表示:“把ARM卖给NVIDIA将是一场灾难,而ARM商业模式的基本支柱之一就是它可以卖给任何人。”软银不是芯片公司,所以它保持ARM的独立性。ARM的大多数授权公司都是英伟达的竞争对手。如果它成为英伟达的一部分,他们肯定会寻找ARM的替代品。”因此,他积极呼吁英国政府干预这笔交易。

除了干涉英伟达,软银,这是一个巨大的东西,一直受到美国外国投资审查委员会的密切关注。自奥巴马时代以来,软银曾试图整合美国电信行业的斯普林特和移动电话的合并已经完成。除了联邦通信委员会的审查,它还面临来自加州等地方州检察长的反垄断诉讼。

此外,彭博在2019年报道称,软银在优步90亿美元的股份从未完成。在美国外国投资委员会(CFIUS)的干预下,软银从未能够向优步派出两名董事会成员,也可能永远无法派出。

除了监管障碍,软银今年第二季度的表现也迅速恢复。其投资公司的首次公开募股表现出色,壳牌公司、柠檬水公司和维尔生物技术公司创下新高。今年4月至6月,软银实现收入1.45万亿日元,母公司净利润1.2557万亿日元(约合人民币826亿元)。与此同时,备受争议的WeWork宣布明年将实现盈利,而Vision Fund本季度也实现了28亿美元的投资收益。自今年3月的低点以来,软银的股价已经上涨了近140%。

除了最近的改善之外,或许更重要的是,ARM是软银愿景基金成立的基础。在软银最初从沙特太平洋投资基金(PIF)筹集资金的英国石油公司(BP)中,我们可以看到,ARM已经将世界上90%以上的设备连接起来,而视觉基金则基于ARM的物联网逻辑,将人工智能和大数据叠加在一起,然后寻求对初创企业的投资。如果没有ARM,那么孙正义将失去对物联网时代的底层控制。从某种意义上说,

孙正义本人表示,对于ARM,他可能会选择IPO,或者出售部分股份,或者最终可能不会做出任何选择。

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