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聚焦科技创新 机构热议人工智能等五大领域

本报记者 赵子强

两会召开在即,机构纷纷表示科技创新必将是会议期间的重点高频词。翼虎投资总经理余定恒对《证券日报》记者表示,作为最高精尖科技的代表,芯片、半导体产业的产业发展,已经上升到国家战略高度。在集中力量攻克卡脖子技术的政策导向下,可重点关注半导体、半导体材料及装备等布局方向。

结合市场表现和机构分析人士的观点发现,人工智能、量子科技、集成电路、脑科学、生物育种等有望成为A股市场焦点。

 人工智能

中国人工智能产业将迎来新一轮的增长点,新技术的引入让更多的创新应用成为可能,赛迪顾问预计到2022年,中国人工智能产业规模达到2621.5亿元。

2021年2月19日,工业和信息化部发布的第二批先导区名单,至此,全国人工智能创新应用先导区已增至8个。华安证券认为,此次新增先导区5个,体现出人工智能产业在国家层面的布局已经逐渐从单点的应用示范走向更为广泛的多区域落地,人工智能产业在“十四五”期间有望迎来跨越式的发展。

华安证券认为,2021年是“十四五”规划的开局之年,也有望成为人工智能技术规模商用的元年,人工智能产业已经从技术探索走向了各行业的规模落地,未来AI技术有望融入千行百业,成为无处不在的基础设施。我们看好全年人工智能产业盈利估值戴维斯双击的过程,建议关注具备专业领域数据积累和场景化落地能力的AI龙头企业,科大讯飞、大华股份、海康威视、云从科技、依图科技。

 量子科技

量子力学是人类探究微观世界的重大成果。量子科技发展具有重大科学意义和战略价值,是一项对传统技术体系产生冲击、进行重构的重大颠覆性技术创新,将引领新一轮科技革命和产业变革方向。目前,随着第二次量子革命不断推进,人类已从单纯探测量子世界走向主动调控量子,在可预见的将来,量子科技将继续改变世界的面貌,在量子科技领域落后,将导致科技发展乃至产业发展的全面落后。

东吴证券认为,政策加持与产业项目落地,量子信息产业发展可期。近年来国家不断出台政策指导,推进量子技术蓬勃发展。我国量子技术领先全球,目前已进入产业化推广阶段,随着未来量子技术产业化的不断成熟,量子信息产业市场空间可期。建议持续关注产业链优质标的投资机会,推荐国盾量子。

集成电路

1月28日,工信部发布公告称,有关单位提出申请筹建一个全国集成电路标准化技术委员会,以完成集成电路产业标准制订工作。委员单位有90家,包含上游龙头企业、终端应用企业以及科研院所。缺乏标准一直是电子产业的短板之一,标准组织的规范化也彰显国产替代从细分产品正式上升至产业层面。

天风证券表示,芯片材料的供应能力和质量直接关系到我国集成电路产业链的形成和完善,实现集成电路产业链国产化摆脱对进口产品的严重依赖将是行业发展的必然趋势。预计材料板块将会迎来“国产替代+下游晶圆厂扩产采购”的戴维斯双击机遇。

富荣基金研究部总监郎骋成对《证券日报》记者表示,我们观察到以面板、被动元器件为代表的电子周期品,随着价格在2020年Q4的不断上涨,业绩端有望超预期,科技板块高景气度结合近半年的调整周期,在当前行业比较中相对占优。

中航证券建议关注,1.功率器件:进入涨价周期,本土厂商迎来加速成长,斯达半导(IGBT领先企业,国产替代领军者)、韦尔股份(深度布局车载CIS)。2.电子元件:需求持续向好,业绩有望加速提升,鸿远电子(军用MLCC核心供应商)、宏达电子(军用钽电容领先企业)。

 脑科学

去年8月,马斯克在加州弗里蒙特公司Neuralink的年度发布会上展示了简化后硬币大小的新版芯片LINKV0.9,该芯片能够读取脑电波、脉搏等生理信号,且具备无线充电功能。用这样的芯片来替换人类头骨的一小部分,有助于人类恢复肢体功能,解决视力、听力问题,并有助于治疗帕金森病。

脑科学研究已成为医学界重大战略领域,人脑工程已经成为科技界下一个必争之地。华创证券认为,相关标的冠昊生物、

复旦复华、科大讯飞、新智认知等值得关注。

生物育种

2021年2月18日,农业农村部发布了关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知。通知全面覆盖了农业转基因生物研发应用过程中的各个环节,目的在于充分发挥生物育种技术在农业科技中的核心作用,推进未来我国主粮转基因种子的商业化进程,体现了相关部门对于生物育种行业引导的发展思路。

中原证券表示,此次文件提出的六方面要求,其中部分内容为首次公开提出,代表了管理部门治理思路的持续深化,值得业界高度关注。根据行业发展趋势,生物育种技术在国内的规范化、商业化势在必行,头部种企有望从行业集中度和利润率两方面提高盈利能力。目前我国上市种企处于业绩低点,相关种企有望借力迎来戴维斯双击。相关上市公司有大北农、隆平高科、荃银高科及奥瑞金种业。

(编辑 孙倩 策划 张亮 赵子强 张颖 吴珊)

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