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计算机行业周报:网安处于国家战略的突出位置 投资机构持续看好人工智能

行情回顾:本周,上证综指下降0.98%,收于3547.34点,计算机行业指数下降0.56%,收于4752.45点。计算机行业指数整体排名13/28,在所有的行业指数中表现一般。细分领域情况如下:云计算(-1.72%)、国产软硬件(-0.61%)、网络安全(-3.57%)、智慧医疗(-4.23%)、车联网(-2.40%)、人工智能(-1.51%)、金融科技(-3.56%)、区块链(-1.99%)。周涨跌幅前五的个股为卫士通、朗新科技、中科创达、铜牛信息、金山办公,涨幅分别为16.18%、14.66%、12.76%、11.72%、11.68%。涨跌幅后五的个股为中望软件、当虹科技、青云科技-U、中海达、海峡创新,跌幅分别为20.93%、18.81%、17.06%、16.79%、16.79%。

“十三五”、“十四五”规划高度重视网络安全,网络安全一直处于国家战略的突出位置。网络安全龙头企业包含深信服、奇安信、天融信、启明星辰等,除了深信服网安业务占比61.4%以外,其他三家公司网安业务占比都达到100%。1)国内网安上市公司众多,各公司的网安业务侧重面不同。例如有做终端安全软件的奇安信,有专门做防火墙的深信服,国内UTM龙头绿盟科技,国内票据安全厂商兆日科技,国内通信、数据安全厂商信安世纪,云安全龙头安恒信息,各类网安厂商百花齐放,从各方面入手保证我国网络的安全环境。2)网络安全公司体量较大,其中北京网安公司上市居多。从2020年整体营收水平来看,浪潮信息(主营服务器)以630.38亿元的营收位居第一,其次是天融信(57.04亿元)、深信服(54.58亿元)。最低营收规模为2.63亿元。整体来看,网安行业的营收水平较高。

人工智能产品和服务进一步得到认可,投资机构持续看好人工智能广阔的市场前景。

1)2014 年至 2018 年,中国AI行业投资笔数以及融资金额均实现爆发式增长; 2019 年,AI领域投资事件 601 件,融资金额为 1004亿元。

2)尽管中国AI产业发展迅速,在数据以及应用层拥有较大的优势,但人工智能AI整体技术成熟度还有待提高。目前,AI领域的 L4 级别自动驾驶类脑智能计算等距离技术成熟期还有较长一段时间,需要长时间的技术研发投入。人脸识别、智能车联网系统等技术市场期望度逐渐高涨。

3)AI产业受技术、政策和资本等多因素驱动发展迅速。根据沙利文咨询数据显示,2019年我国AI产业规模达到1372亿元,预计2020年将达到1858亿元, 2016-2024年 CAGR 达 48.97%。建议关注:云计算:微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达;工业互联网:国联股份、中控技术、中望软件;IDC基础设施等:宝信软件、浪潮信息、光环新网;网安及医疗信息化:京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服。行业信息化:

竞业达、科大讯飞、新天科技、和达科技、汉威科技、恒华科技。

风险提示:技术落地不及预期;政策推进节奏不及预期。

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