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投资聚焦新能源与人工智能板块 创金合信碳中和基金9月15日结束募集

近期,新能源车、芯片等热门赛道出现一定程度的调整,煤炭、钢铁、铝等上游资源股和券商板块表现抢眼,正在发行的创金合信碳中和混合基金拟任基金经理曹春林表示,短期市场资金沿着景气度上升的逻辑进行投资。谈到新能源车近期的调整,曹春林认为,行业基本面表现强劲,近期调整幅度合理有序,从中长期的时间维度来看,各种风格演绎对基本面良好的行业和个股影响不大,出现大幅调整的可能性较小。

曹春林认为,对于长期基本面好的行业,短期涨幅较大,市场出现一些波动是正常的,作为投资者不能期望涨得快的个股,能横在高位不出现调整,关键还是要按基本面逻辑进行投资,这样大概率可以战胜市场。

曹春林进一步分析新能源汽车7月产销数据,认为行业呈现“淡季不淡”。受半年底冲量的影响,通常7月份产销量相比6月有所下降,但实际数据显示,产销量环比分别增长14.3%和5.8%;8月,新能源汽车产销分别完成30.9万辆和32.1万辆,同比均增长1.8倍,8月新能源汽车渗透率已提升至17.8%,新能源乘用车渗透率更是接近20%。尽管整体的车市受缺芯等影响,表现一般,但新能源汽车数据仍有望一枝独秀。

曹春林预计自今年10月份开始,新能源车产销量环比数据可能会大幅上行,整体数据超预期,主要基于两点判断:一是车企订单及车企给上游供应商如电池厂和材料厂的产能指引增长幅度较大;二是电池厂和材料厂的订单增长幅度较大。基于此,曹春林认为,今年新能源车数据最好的时候预计会在四季度,四季度的传统旺季值得期待。加上四季度会有估值切换,所以看好四季度新能源车的投资机会。

据了解,正在发行的创金合信碳中和基金将于9月15日结束募集,该基金将发挥创金合信基金在新能源领域的投资优势,主要精选碳中和主题相关证券进行投资。曹春林表示,该产品投资将从三个维度出发甄选投资标的,第一个维度是辨识出增长空间大、增长速度快的行业,最好是从0到1;第二个维度是商业模式要清晰,会排除公共属性较强且被管控可能性较大的行业;第三个维度是竞争格局要好,竞争格局决定了该领域的龙头企业能不能挣到钱,龙头企业只有不断地积累利润,才能成长为大市值公司或者巨头。

从上述三个维度出发,曹春林认为,伴随新技术的出现,预计碳中和主题会诞生很多新的行业和投资机会,但就当下而言,最为看好两大板块:一是新能源,该领域与能源结构变化息息相关,包括能源供给(光伏、风力发电等)和能源使用端。具体到能源使用端,如汽车、飞机、轮船及未来的工业领域等,目前来看比较清晰的能源使用端在新能源汽车领域,其他领域仍需观察、跟踪;二是人工智能,未来依托技术进步提升效率,节省能源。加上,全球的主要经济体均面临严重的人口老龄化问题,人工智能将是解决劳动力问题的关键。物联网、人工智能可能在未来5~10年迎来爆发的时间窗口,增长空间很大。“总结起来,成长性比较好,商业模式清晰,优质龙头企业领航,投资这样的领域才能挣到钱,因此新能源和人工智能这两块是我比较看好的”,曹春林强调。

公开资料显示,曹春林具有17年证券基金从业经验,自2013年起研究和投资新能源汽车行业。其擅长从实业视角看资本市场,在长期的投资实践中坚持基本面投资与趋势投资相结合,擅长从趋势向上的行业中挑选周期向上的公司,多年的投研经验集中在新能源等成长股领域,包括新能源汽车全产业链、光伏、互联网(人工智能)等领域,个股选择上倾向于选择具有较高成长空间的龙头个股,行业适度集中,持股集中。Wind数据显示,创金合信新能源汽车主题基金成立于2018年5月8日,曹春林管理产品至今。截至2021年9月10日,该产品A、C份额成立以来的总回报分别高达302.66%和293.06%,年化回报率分别为51.6%和50.51%,成立以来超越业绩基准分别为157.32%和147.72%。

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